Esta ambientada en Paris en el año 1910. Trata de una anciana muy rica que vive con sus gatos en su lujosa casa de un barrio acomodado. La unica persona con la que tiene contacto es Edgar, su mayordomo, en apariencia fiel y trabajador. La gata de la señora, llamada Duquesa, tambien habita la mansion, con sus tres gatitos Toulousse, Berlioz y Marie. Ni la gata ni su dueña sospechan que el mayordomo se quiere deshacer de Duquesa, ya que este se entera que los gatos tienen un lugar privilegiado en el testamento de la señora y todo su fortuna iria a parar a los gatitos, pero en el caso de que algo les pasase, la fortuna iria para Edgar.